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ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナーとは、個人のライフプラン(生活設計)に応じた資産運用のアドバイスを行う専門家をいいます。略してFPとも呼ばれます。利用者の収入、資産や負債、家族状況などのデータと、将来にわたる生活上の希望や目標を把握した上で、貯蓄計画や保険・年金・投資対策、税金対策など資産運用全般にわたり、長期的な生涯設計の視点から助言、提案を行います。
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